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医药、食品饮料和电子行业景气度持续,关注高景气细分领域
山西证券认为，主线上以趋势性发展背景中有望延续高景气的成长、强季节性因素提振、三季报确定性较优且提前布局性价比高的价值为优。中原证券称，建议关注医药、食品、农林牧渔等防御性板块，以及军工、半导体等行业。
内需与自主可控是中信建投建议布局的重要线索，策略团队认为，景气向好预期的新能源领域优质公司，值得逢低加仓，并建议重点关注军工、半导体设备与材料、农业、食品饮料、地产、储能、风电、光伏、锂电等板块机会。
同时高股息策略也值得关注。 光大证券认为下半年消费内部有三条细分主线值得关注，一是景气确定性高，基金底仓的白酒与医药；二是受益于促消费政策的汽车、家电；三是景气度有望修复的社服、商贸零售。
其中，包括爱旭股份、巨化股份、赣锋锂业、长安汽车、宁德时代等在内的32家公司今年前三季度归母净利润实现同比翻番。
从已披露三季报的公司业绩来看，整体行业景气度持续回升。截至目前，已有315家上市公司披露三季报业绩预告，其中318家公司预计三季报业绩同比增长在30%以上。这些公司主要集中在计算机、电子、通信等行业。
上述相关人士还认为，反转确定性行业也有较大机会，包括食品饮料、汽车制造等行业。新能源、创新药等行业景气度短期内可能受到新冠疫情影响，但它们的长期向好发展趋势并未发生变化。
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